Insights SWA Asset Manager Radar 2020, Teil 1

Relevanz von Nachhaltigkeitsthemen in der Vermögensverwaltung

Autor: Markus Kälin

Im Herbst 2020 lancierten wir mit dem «SWA Asset Manager Radar» ein neues Benchmarking in der Vermögensverwaltung. In einer Online-Umfrage erhoben wir Daten zur Umsetzung von FIDLEG / FINIG, zur Bewältigung der Corona-Krise und zur Relevanz von Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung. Die Ergebnisse der Umfrage veröffentlichen wir in unserer Blog-Reihe «Insights SWA Asset Manager Radar 2020».

Zunehmende Bedeutung von ESG-Themen in der Vermögensverwaltung

Im Rahmen der Erhebung zum «SWA Asset Manager Radar 2020» wurden die Teilnehmer gefragt, auf welche Bereiche sie sich in den nächsten 12 Monaten fokussieren werden. Nicht überraschend war dabei, dass sich die Mehrheit der Befragten auf ihr Kerngeschäft, das heisst auf die Neuakquisition von Kunden sowie die Umsetzung von regulatorischen Vorgaben wie FINIG/FIDLEG konzentrieren will.

Rund 25% der Teilnehmer haben als Fokus die Erschliessung von neuen Anlageprodukten und die Förderung und Entwicklung von nachhaltigen Anlagen angegeben. Das Thema Nachhaltigkeit wird in den nächsten 5 Jahren ein wichtiger Wachstumstreiber der Vermögensverwaltungsbranche sein. Dieser Aussage stimmten 75% aller Befragten eher oder vollständig zu und kein Teilnehmer war mit der Aussage nicht einverstanden. Konsequenterweise gaben alle Vermögensverwalter an, dass sie beabsichtigen, in den nächsten 12 Monaten in das Thema Nachhaltigkeit zu investieren.

Obwohl der Trend zu nachhaltigem Investieren eindeutig erscheint, kann sich die schweizerische Vermögensverwaltungsindustrie im Vergleich zu den europäischen Mitbewerbern heute kaum abgrenzen. Obwohl rund ein Viertel der Befragten glaubt, dass die schweizerische Branche gegenüber den europäischen Mitbewerbern eher führend ist, haben die übrigen Vermögensverwalter keine klare Meinung.

Die mit Abstand grösste Herausforderung bei der Umsetzung von nachhaltigen Themen sehen die Vermögensverwalter bei den fehlenden einheitlichen Standards. Diese Aussage ist insofern bemerkenswert, da mit den «Global Reporting Initiative (GRI)-Standards» ein Regelwerk vorliegt. Diverse börsenkotierte Unternehmen basieren bereits heute auf diesem Standard bei der Erstellung ihrer Nachhaltigkeitsberichte. Weitere Herausforderungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen sehen die Teilnehmer bei den Erwartungen der Kunden, der Anpassung der eigenen IT-Lösung oder dem Erstellen von Kundenreportings.

ESG-Studie 2021 der SWA Swiss Auditors

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen wird die SWA Swiss Auditors im Rahmen einer breit angelegten Studie einen aktuellen Überblick zur Umsetzung von ESG-Themen bei Banken und Vermögensverwaltern im ersten Halbjahr 2021 erstellen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, in welchem Umfang die Banken und Vermögensverwalter selbst nachhaltig sind und eine ESG-Berichterstattung erstellen.

Wir werden die Ergebnisse nach dem Vorliegen der Studie auf unserer Webseite veröffentlichen.